Przewiń w dół
Badania due diligence
Badanie due diligence to analiza przedsiębiorstwa, która zminimalizuje dla Ciebie ryzyko inwestycyjne, poprzez dogłębną weryfikację wszystkich aspektów działalności podmiotu. Dzięki naszej rzetelnej ocenie podejmiesz świadomą decyzję biznesową i zwiększysz szanse na powodzenie fuzji lub przejęcia.
Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobićCzy wiesz, jak uniknąć przejęcia firmy bez perspektyw?
Nieprzemyślane przejęcie firmy bez wcześniejszego badania due diligence może prowadzić do nabycia podmiotu obciążonego ukrytymi zobowiązaniami, problemami prawnymi czy nierentownymi obszarami działalności. Brak profesjonalnej weryfikacji to prosta droga do przejęcia lub fuzji z przedsiębiorstwem, którego wartość może być znacząco przeszacowana i nieść nieprzyjemne skutki prawne. To może Cię spoko kosztować – finansowo i na poziomie operacyjnym.
Na czym polega due diligence?
Badanie due diligence to wszechstronna analiza przedsiębiorstwa, obejmująca aspekty finansowe, prawne, podatkowe, operacyjne oraz kadrowe, której celem jest dostarczenie inwestorowi pełnego obrazu kondycji podmiotu. Zakres due diligence wykracza daleko poza standardowe sprawozdania finansowe. Sięga do głębszych warstw funkcjonowania organizacji – od struktury własnościowej, przez zobowiązania kontraktowe, aż po potencjał rozwojowy i ukryte ryzyka. Cały proces jest przeprowadzony zgodnie z potrzebami inwestora, aby zweryfikować jego cele inwestycyjne.
Profesjonalnie przeprowadzone badanie due diligence w transakcjach fuzjach i przejęciach pozwoli Ci realnie określić wartość przedsiębiorstwa i potencjalne zagrożenia. Jako inwestor otrzymasz w raporcie końcowym szczegółową ocenę mocnych i słabych stron organizacji. To pozwoli Ci przygotować się do połączenia lub restrukturyzacji jeszcze przed finalizacją umowy, lub w ogóle zrezygnować z transakcji biznesowej.
Wykryjemy istotne ryzyka i deal breaker-y. Nieujawnione zobowiązania, toczące się spory prawne, problemy z prawami własności intelektualnej, niestabilność najważniejszych klientów czy dostawców, a także ukryte problemy kadrowe. Nasze badanie ujawni również potencjał synergii i szanse rozwojowe w danej branży.
Jakie obszary obejmuje due diligence?
-
Due diligence finansowe
Financial Due Diligence to analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, obejmująca badanie sprawozdań finansowych, prognoz, przepływów pieniężnych, struktury kosztów oraz rentowności poszczególnych obszarów działalności. Zweryfikujesz jakość zysków. Dowiesz się o ukrytych zobowiązaniach i jak wygląda stabilność finansowa. To całościowe podsumowanie kondycji ekonomicznej badanego podmiotu.
-
Due diligence prawne
Legal Due Diligence to weryfikacja wszystkich aspektów prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym umów z klientami i dostawcami, praw własności intelektualnej, nieruchomości, toczących się sporów sądowych oraz potencjalnych roszczeń. Oceniamy strukturę oraz zgodność z regulacjami branżowymi. Zapewnisz sobie bezpieczeństwo prawne transakcji.
-
Due diligence podatkowe
Tax Due Diligence to badanie sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa, obejmujące analizę rozliczeń podatkowych, strategii podatkowej, ryzyk związanych z interpretacją przepisów oraz potencjalnych zobowiązań podatkowych. Dowiesz się o możliwościach optymalizacji podatkowej. Poznasz wpływ sytuacji podatkowej na strukturę i wartość transakcji.
-
Due diligence operacyjne
Dokładna analiza procesów operacyjnych, łańcucha dostaw, infrastruktury IT, efektywności produkcji oraz systemów zarządzania jakością. Badamy model biznesowy, strategię rynkową, relacje z najważniejszymi klientami i dostawcami oraz potencjał synergii operacyjnych. Dostaniesz kompleksową ocenę zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa.
-
Due diligence HR
W obszarze HR analizujemy strukturę zatrudnienia, umowy o pracę, systemy wynagrodzeń, procedury oraz zgodność z prawem pracy. Dowiesz się o najważniejszych talentach organizacji, kulturze organizacyjnej. Będziesz gotowy na potencjalne wyzwania integracyjne w obszarze zasobów ludzkich.
Kiedy warto zlecić badania due diligence?
- Przed zakupem firmy lub udziałów
- Przed fuzją lub przejęciem
- Przy inwestycji w startup
- Przy reorganizacji grupy kapitałowej
- W transakcjach M&A
Potrzebujesz przeprowadzenia badania due diligence?
Usługi doradcze rozpoczynamy zawsze od 15 minut bezpłatnej konsultacji, w ramach której sprawdzimy, czy i w jaki sposób możemy Ci pomóc.
Następnie umówimy Cię już na rozmowę z ekspertem, który przeprowadza badania due diligence. Skontaktuj się z nami poprzez formularz, a niezwłocznie do Ciebie oddzwonimy.
Jak możemy Ci pomóc?
-
Vendor due diligence
Badanie vendor due diligence to działanie, które zleca właściciel przed wystawieniem firmy na sprzedaż. Pomożemy Ci wcześniej wykryć problemy, przygotować dokumenty i ustalić realną cenę Twojej firmy. Przyspieszysz jej sprzedaż i wzmocnisz swoją pozycję negocjacyjną z potencjalnym kupującym.
-
Buyer due diligence
Buyer due diligence to badanie, które inwestor zleca, by zidentyfikować potencjalne ryzyka i wartości przedsiębiorstwa. Badamy model biznesowy i pozycję rynkową oraz potencjał rozwojowy. Wszystkie materiały weryfikujemy w niezależnych źródłach. Zgromadzone w trakcie badania informacje będziesz mógł wykorzystać do sprecyzowania strategii działania firmy, którą chcesz kupić. Będziesz też mógł świadomie zrezygnować z niekorzystnej transakcji.
-
Raportowanie i rekomendacje
Przygotujemy szczegółowy raport zawierający wszystkie ustalenia, ocenę ryzyka oraz konkretne rekomendacje dotyczące struktury transakcji, wyceny i działań po-transakcyjnych.
-
Wsparcie negocjacyjne
Wykorzystamy wyniki badania do opracowania skutecznej strategii negocjacji. Naszym głównym celem będzie Twoja korzyść i bezpieczeństwo.
Proces due diligence w Finerto
Bezpłatna konsultacja
Współpracę zawsze rozpoczynamy od 15 minut bezpłatnej konsultacji, w trakcie której sprawdzimy Twoje potrzeby, cele transakcji oraz określamy zakres badania.
Planowanie i przygotowanie
Opracujemy szczegółowy plan działania, harmonogram oraz listę dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania.
Realizacja badania
Przeprowadzimy kompleksową analizę wszystkich uzgodnionych obszarów, regularnie informując o postępach i wstępnych ustaleniach.
Raportowanie
Dostaniesz szczegółowy raport z badania, zawierający wszystkie ustalenia, ryzyka, szanse oraz rekomendacje.
Wsparcie post-transakcyjne
Oferujemy doradztwo w zakresie implementacji rekomendacji oraz integracji po finalizacji transakcji.
Poznaj opinie
naszych klientów
4,9/5 171 opinii
Bardzo wartościowa konsultacja. Mecenas Chinczewski ma dużą wiedzę odnośnie spółek prawa handlowego i odnosi się do konkretów dotyczących twojej firmy. Na koniec prezentacja podsumowująca całość rozmowy i nawet wyliczenia pokazujące jak zmiana wpłynie na roczny dochód. Pełny profesjonalizm. Polecam
Opinia z Google
Jedno spotkanie z Panem Mateuszem wyjaśniło nam więcej niż kilka spotkań i 4h pracy innej kancelarii. Mecenas ma dużo praktycznej wiedzy o spółkach, więc konsultacja przepełniona ważnymi informacjami. Polecam i sam liczę na dalszą współpracę.
Opinia z Google
Podczas realizacji zlecenia założenia nowej sp. z o.o. wszystko przebiegało zgodnie z planem. Wszystkie osoby, z którymi miałem kontakt wykazały się cierpliwością w tłumaczeniu zawiłości prawno-podatkowych związanych z nową formą działalności firmy. Wiedzą dokładnie w jaki sposób zgodnie z obowiązującym prawem zoptymalizować formę działalności.
Opinia z Google
Konsultacja online w zakresie optymalizacji podatkowej była bardzo pomocna. Specjaliści z Kancelarii profesjonalnie wyjaśnili mi wszystkie kwestie i zaproponowali konkretne rozwiązania dostosowane do mojej sytuacji finansowej. To zdecydowanie wartościowy sposób na zoptymalizowanie swoich podatków.
Opinia z Google
Zamów bezpłatną konsultację przed zakupem przedsiębiorstwa!
Chcesz zapewnić sobie powodzenie transakcji?
Jeśli zastanawiasz się, jak zabezpieczyć się przed podpisaniem umowy to skorzystaj z eksperckiej wiedzy i wsparcia naszych doradców w zakresie fuzji i przejęć. Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, czy i jak możemy Ci pomóc.
Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą
FAQ
Due diligence to termin pochodzący z języka angielskiego, który można przetłumaczyć jako „należyta staranność”. Określenie to odnosi się do procesu dokładnego sprawdzenia i weryfikacji przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, mającego na celu minimalizację ryzyka biznesowego. Badanie to jest standardem rynkowym w dużych transakcjach biznesowych, które spełnia wymóg dołożenia należytej staranności przez zarząd.
Due diligence to kompleksowy proces analizy i weryfikacji przedsiębiorstwa. Obejmuje aspekty finansowe, prawne, podatkowe, operacyjne i kadrowe. Jest to szczegółowe badanie kondycji firmy, pozwalające na obiektywną ocenę jej wartości, potencjału oraz identyfikację ryzyk związanych z planowaną transakcją.
Analizę due diligence przeprowadzają zespoły specjalistów z różnych dziedzin, najczęściej składające się z doradców finansowych, prawników, ekspertów podatkowych, specjalistów ds. zarządzania i analityków biznesowych. Proces ten może być realizowany przez wewnętrzne zespoły inwestora lub zlecany zewnętrznym firmom doradczym, takim jak kancelarie prawne, firmy audytorskie czy specjalistyczne podmioty zajmujące się due diligence.
Due diligence to proces szerszy niż standardowy audyt. Podczas gdy audyt koncentruje się głównie na weryfikacji sprawozdań finansowych i zgodności z przepisami, due diligence obejmuje kompleksową analizę wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa. Zawiera się w tym analiza potencjału biznesowego, ryzyk operacyjnych, perspektyw rynkowych czy kultury organizacyjnej. Due diligence jest procesem ukierunkowanym na potrzeby konkretnej transakcji i dostosowanym do celów inwestora, podczas gdy audyt ma charakter bardziej standardowy i regularny.
Koszt badania due diligence może wynieść od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych, zależnie od wielkości firmy i zakresu analizy. Pamiętaj jednak, że to niewielka kwota w porównaniu do strat z ukrytych problemów finansowych lub prawnych.
Proces sprawdzania firmy może potrwać od paru tygodni do paru miesięcy, zależnie od zakresu analizy i wielkości przedsiębiorstwa. Aby przyspieszyć wyniki due diligence, warto mieć gotowe dokumenty i pracować z doświadczonymi specjalistami.